В южном городке действует шайка валютчиков, возглавляемая Шефом и его помощником Графом, известным как Гена Козодоев. Скромный служащий Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также находится Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов. Однако в результате недоразумения Семен оказывается на месте встречи вместо жулика, и ему накладывают гипс на руку, скрывая драгоценности.
Семен, ничего не подозревая, начинает наслаждаться отдыхом, но вскоре оказывается втянутым в запутанную игру с преступниками. Его жизнь наполняется комичными ситуациями и неожиданными поворотами, когда он пытается разобраться в происходящем. С каждым шагом он всё ближе подбирается к разоблачению шайки, но на его пути стоят хитроумные планы Графа и Шефа. В финале, когда кажется, что все тайны раскроются, Семен сталкивается с настоящей опасностью, и интрига достигает своего апогея.