Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к сложной и престижной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной слежки за иностранцами. Постепенно Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора и смысле служения. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, получает шанс на новую жизнь после успешной операции по задержанию банды, грабившей сберкассы. Его приглашают на службу в КГБ Ленинграда, где он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве в поисках своей любимой, получившей распределение на «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов. Каждый из них по-своему сталкивается с вызовами и опасностями, которые ставят под сомнение их убеждения и ценности. В конце концов, их судьбы переплетутся в условиях напряжённого времени и сложной политической обстановки.