Саша, семилетний музыкант, спешит на занятия, но его поджидают дворовые мальчишки, готовые подшутить над ним. На этот раз за него вступается Сергей, молодой рабочий с печальным взглядом. Он становится для Саши неким отцом, с которым можно обсудить важные темы: от страха войны до предпочтений в курении. Сергей, в свою очередь, интересуется, сколько лет нужно, чтобы научиться играть на скрипке. Их разговоры становятся для Саши важными уроками о жизни и взрослении. Между ними возникает необычная дружба, в которой переплетаются детские мечты и взрослые заботы. Неожиданно их общение заставляет задуматься о том, что значит быть мужчиной, и как сложно бывает найти ответы на жизненные вопросы. Эмоции и переживания героев создают атмосферу тепла, но в конце остается интрига, оставляющая зрителя в ожидании дальнейших событий.